2021年10月の投資実績結果を紹介します。
本日の結論はこちら。
これから投資を始める方への参考指標になればと思います。
1.【始めに】各銘柄の評価損益まとめ
①<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国株式インデックスファンド
・評価損益:+1,285,743円(前月より+191,755円)
②eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
・評価損益:+150,009円(前月より+43,307円)
③eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
・評価損益:+30,005円(前月より+15,861円)
④eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)
・評価損益:+132,435円(前月より+29,932円)
⑤楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式))
・評価損益:+154,545円(前月より+42,940円)
⑥eMAXIS Slim 先進国債券インデックス
・評価損益:+10,299円(前月より+8,548円)
⑦SBI・V・S&P500インデックス・ファンド
・評価損益:+11,145円(前月より+10,039円)
2.【詳細】各銘柄の特徴と実績詳細
2.1 2021年10月購入商品
今月購入した投資信託商品は下記です。
①eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
<ジュニアNISA>
①<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国株式インデックスファンド
②eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
③eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
④楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式))
⑤eMAXIS Slim 先進国債券インデックス
⑥SBI・V・S&P500インデックス・ファンド
2.2 2021年10月度保有商品別運用実績
①<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国株式インデックスファンド(再投資型)
先進国株式です。投資家・山崎元さんの著書で紹介されていた銘柄です。
こちらの運用実績は下記です。
・基準価額:25,664円(2021年10月31日時点)
・平均取得価額:13,943円
・保有数量:1,097,001口(前月より±0)
・評価損益:+1,285,743円(前月より+191,755円)
・損益率:+84.06%(前月より+12.54%)
②eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
こちらの運用実績は下記です。
・基準価額:18,163円(2021年10月31日時点)
・平均取得価額:13,715円
・保有数量:337,240口(前月より+13,226)
・評価損益:+150,009円(前月より+43,307円)
・損益率:+32.43%(前月より+8.20%)
③eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
全世界に投資できる人気の高い銘柄です。
なので、全世界に分散して投資すれば、必ず成績は上がっていくでしょう、というコンセプトのもとに作られています。
・基準価額:16,530円(2021年10月31日時点)
・平均取得価額:14,564円
・保有数量:152,586口(前月より+14,608)
・評価損益:+30,005円(前月より+15,861円)
・損益率:+13.50%(前月より+6.43%)
④eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)
③のオールカントリーから日本だけを除いたものです。
オールカントリーに対してどのような違いが起きるのかを見たい、という意味もあり、購入してみました。
・基準価額:16,648円(2021年10月31日時点)
・平均取得価額:11,799円
・保有数量:273,100口(前月より±0)
・評価損益:+132,435円(前月より+29,932円)
・損益率:+41.10%(前月より+9.29%)
⑤楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式))
こちらも非常に人気がある米国株式に連動したインデックスファンドです。
・基準価額:19,306円(2021年10月31日時点)
・平均取得価額:14,546円
・保有数量:324,648口(前月より+12,386)
・評価損益:+154,545円(前月より+42,940円)
・損益率:+32.73%(前月より+7.93%)
⑥eMAXIS Slim 先進国債券インデックス
・基準価額:11,968円(2021年10月31日時点)
・平均取得価額:11,668円
・保有数量:342,827口(前月より+38,143)
・評価損益:+10,299円(前月より+8,548円)
・損益率:+2.57%(前月より+2.08%)
⑦SBI・V・S&P500インデックス・ファンド
・基準価額:16,657円(2021年10月31日時点)
・平均取得価額:15,505円
・保有数量:96,746口(前月より+32,445)
・評価損益:+11,145円(前月より+10,039円)
・損益率:+7.43%(前月より+6.32%)
2.3 2021年10月の評価
しかし、10月はその反動からか完全に盛り返した形です。
指標として、S&P500の成績をみてみます。9月30日は4,307.52USDでしたが、10月29日では4,605.38USDまで盛り返しています。
この1ヶ月だけで+6.91%の成長となっています。
また、この記事を書いている11月5日時点では4,714.98USDとさらに伸びています。


©Google Finance
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マネーフォワードMEについて詳しく知りたい方は下記の記事をご参照ください。


3.【まとめ】まずは少額から始めてみよう!
本日のまとめをもう一度。
このような数値を見て、皆さんはどう思われるでしょうか?
別に自分は特別なことをしたわけではありませんし、誰かにお金を払って教えてもらったわけでもありません。
何冊か本を読んで、YouTubeで無料公開されている動画を見ただけです。
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それでは、今日も一日ご安全に!
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