2021年3月の投資実績結果を紹介します。(株式・REIT編)
本日の結論はこちら。
これから投資を始める方への参考指標になればと思います。
先月の投資実績はこちら。

<保有銘柄>
○国内株ETF
①上場インデックスファンドTOPIX
・評価損益:+367,200円(前月より+80,400円)
○米国株ETF
①VT バンガード・トータル・ワールド・ストックETF
・評価損益:+64,083円(前月より+59円)
②GLD SPDR ゴールド・シェア
・評価損益:-2,800円(前月より-2,385円)
③VIG バンガード・米国増配株式ETF
・評価損益:+124,285円(前月より+33,727円)
④HDV iシェアーズ コア米国高配当株 ETF
・評価損益:+83,515円(前月より+34,351円)
⑤SPYD SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF
・評価損益:+134,827円(前月より+25,259円)
⑥QQQ インベスコQQQ 信託シリーズ1
・評価損益:+3,524円(前月より+147円)
⑦AGG iシェアーズ コア米国総合債券ETF
・評価損益:-6,610円(前月より-2,523円)
○REIT
①ダイワ東証REIT指数
・評価損益:+57,600円(前月より+6,200円)
②ONEETF東証REIT
・評価損益:+37,140円(前月より+9,480円)
○個別株
32銘柄
※1つ1つを書くと大変なことになるのでまとめて記載
・評価損益:+35,819円(前月より+10,179円)
○国内株ETF
①上場インデックスファンドTOPIX

東証一部上場銘柄TOPIXの指数に連動したETFです。投資家・山崎元さんの著書で紹介されていた銘柄です。
・現在値:2,050円(2021年3月31日時点)
・平均取得単価:1,438円
・保有数量:600口(前月より±0)
・評価損益:+367,200円(前月より+80,400円)
・評価損益率:+42.56%(前月比+9.32%)
○米国株ETF
①VT バンガード・トータル・ワールド・ストックETF
・現在値:97.12$(2021年3月31日時点)
・平均取得単価:91.51$
・保有数量:104口(前月より±5)
・評価損益:+64,083円(前月より+59円)
・損益率:+6.66%(前月比-0.53%)
②GLD SPDR ゴールド・シェア
金地金価格(ロンドン金値決め)に連動する銘柄です。
こちらだけはどこかの会社ではなく金の価格に連動します。
・現在値:157.57$(2021年3月31日時点)
・平均取得単価:183.75$
・保有数量:1口(前月より±0)
・評価損益:-2,896円(前月より-557円)
・損益率:-14.25%(前月比-2.31%)
③VIG バンガード・米国増配株式ETF
NASDAQ USディビデンド・アチーバーズ・セレクト・インデックスのパフォーマンスへの連動を目指す銘柄です。
・現在値:147.27$(2021年3月31日時点)
・平均取得単価:114.22$
・保有数量:34口(前月より±0)
・評価損益:+124,285円(前月より+33,727円)
・損益率:+28.93%(前月比+7.05%)
④HDV iシェアーズ コア米国高配当株 ETF
同指数は、財務健全性が高く、同時に持続的に平均以上の配当を支払うことのできる、質の高い米国企業への投資機会を提供するものです。
同指数は75銘柄で構成という、非常に限定的なものです。
・現在値:95.21$(2021年3月31日時点)
・平均取得単価:80.69$
・保有数量:52口(前月より±0)
・評価損益:+83,515円(前月より+34,351円)
・損益率:+17.99%(前月比+7.00%)
⑤SPYD SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF
配当利回りに基づき、S&P500指数の採用銘柄のうち配当支払い上位80銘柄のパフォーマンスを計測することを目標とする指数です。
・現在値:38.73$(2021年3月31日時点)
・平均取得単価:26.54$
・保有数量:100口(前月より±0)
・評価損益:+134,827円(前月より+25,259円)
・損益率:+45.93%(前月比+7.17%)
⑥QQQ インベスコQQQ 信託シリーズ1
同信託はナスダック100指数(Nasdaq-100 Index)(同指数)の構成証券の全てを保有するものです。ハイテク銘柄に集中投資されます。
・現在値:314.32$(2021年3月31日時点)
・平均取得単価:282.46$
・保有数量:1口(前月より±0)
・評価損益:+3,524円(前月より+147円)
・損益率:+11.28%(前月比+0.06%)
⑦AGG iシェアーズ コア米国総合債券ETF
米国の優良債券に投資するものです。登録されている銘柄は15年間で1社も潰れていないという非常に手堅い銘柄です。
・現在値:113.81$(2021年3月31日時点)
・平均取得単価:118.08$
・保有数量:14口(前月より±0)
・評価損益:-6,610円(前月より-2,523円)
・損益率:-3.61%(前月比-1.29%)
○REIT
①ダイワ東証REIT指数

「東証REIT指数」の変動率に一致させることを目的として、対象指数に採用されている銘柄です。
・現在値:2,043円(2021年3月31日時点)
・平均取得単価:1,755円
・保有数量:200口(前月より±0)
・評価損益:+57,600円(前月より+6,200円)
・損益率:+16.41%(前月比+1.77%)
②ONEETF東証REIT

東証REIT指数の変動率に一致させることを目的として、対象指数に採用されている銘柄です。ダイワ東証REITと指数は一緒なので、ほぼ同じ動きをします。
・現在値:2,048円(2021年3月31日時点)
・平均取得単価:1,739円
・保有数量:120口(前月より±0)
・評価損益:+37,140円(前月より+9,480円)
・損益率:+17.80%(前月比+4.54%)
○個別株
今回はまとめて成績のみ。(今後公開するか方法を検討します)
こちらの運用実績は下記です。
・保有数量:32銘柄(前月±0)
・評価損益:+35,819円(前月より+10,179円)
・損益率:+12.69%(前月比+2.20%)
2021年3月の評価
4月に入ってからもS&P500は最高値を更新するなど、値段だけで見れば絶好調といえるでしょう。
それに呼応して全世界株も伸びています。
自分は前月、VTの買い増しをしたところ、買った分だけ+の幅が落ちました。
要は高値掴みをしてしまった、ということです。
しかし、ここから伸びてくれれば問題はありません。
答え合せは来月報告します。
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マネーフォワードMEについて詳しく知りたい方は下記の記事をご参照ください。

本日のまとめはこちら。
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また、お気付きの点や、ご意見がありましたらコメント欄へお願いします。
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