2021年2月投資実績を紹介【株式・REIT編】

2021年2月の投資実績結果を紹介します。(株式・REIT編)

本日の結論はこちら。

高値掴みの様相、今は様子見

これから投資を始める方への参考指標になればと思います。

1.【始めに】各銘柄の評価損益まとめ

<保有銘柄>


○国内株ETF
①上場インデックスファンドTOPIX
・評価損益:+286,800円(前月より+円)


○米国株ETF
①VT バンガード・トータル・ワールド・ストックETF
・評価損益:+64,024円(前月より+円)

②GLD SPDR ゴールド・シェア
・評価損益:-415円(前月より+円)

③VIG バンガード・米国増配株式ETF
・評価損益:+90,558円(前月より+円)

④HDV iシェアーズ コア米国高配当株 ETF
・評価損益:+49,164円(前月より+円)

⑤SPYD SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF
・評価損益:+109,568円(前月より+円)

⑥QQQ インベスコQQQ 信託シリーズ1
・評価損益:+3,377円(前月より+円)

⑦AGG iシェアーズ コア米国総合債券ETF
・評価損益:-4,087円(前月より+円)


○REIT
①ダイワ東証REIT指数
・評価損益:+51,400円(前月より+円)

②ONEETF東証REIT
・評価損益:+27,660円(前月より+円)


○個別株
32銘柄
※1つ1つを書くと大変なことになるのでまとめて記載
・評価損益:+25,640円(前月より+円)

2.【紹介】2021年2月時点ナンドーの運用実績
<運用実績の前提>
①「初回約定日」はその銘柄を一番最初に購入した日です。
②「現在値」は「マネーフォワードME」の集計値につき、実際の値とは時間のずれがある可能性があります。
<注意点>
本来、自身の運用実績を公開する、というのはあまりメリットはありません。自分の実績がプラスになったとしても、「ナンドーがプラスになっている実績があるのだから、この銘柄を買えば自分もプラスになる」とは限らないからです。ちゃんとした商品を、長期で持てばプラスになる可能性は高くなります。
しかし、それも統計上の話である、ということは覚えておいてください。

○国内株ETF

①上場インデックスファンドTOPIX

[1308]上場インデックスファンドTOP - 株価:楽天証券
このページでは、上場インデックスファンドTOPの株価や株主優待の情報をご覧いただけます。

東証一部上場銘柄TOPIXの指数に連動したETFです。投資家・山崎元さんの著書で紹介されていた銘柄です。

・初回約定日:2018年4月20日
・現在値:1,916円(2021年2月27日時点)
・平均取得単価:1,438円
・保有数量:600口(前月より±0)
・評価損益:+286,800円(前月より+16,800円)
・評価損益率:+33.24%(前月比+)

○米国株ETF

①VT バンガード・トータル・ワールド・ストックETF

米国株式:株価 | マーケット情報 | 楽天証券
米国株式(ティッカー【銘柄コード】)の株価情報
全世界の大型、中型、小型株の市場パフォーマンスを測定し、先進国や新興国市場を含む約47ヵ国の約8,000銘柄で構成されている銘柄です。
・初回約定日:2020年8月6日
・現在値:97.31$(2021年2月27日時点)
・平均取得単価:91.23$
・保有数量:99口(前月より±0)
・評価損益:+64,024円(前月より+35,768円)
・損益率:+6.66%(前月比+3.68%)

②GLD SPDR ゴールド・シェア

米国株式:株価 | マーケット情報 | 楽天証券
米国株式(ティッカー【銘柄コード】)の株価情報

金地金価格(ロンドン金値決め)に連動する銘柄です。
こちらだけはどこかの会社ではなく金の価格に連動します。

・初回約定日:2020年8月25日
・現在値:161.81$(2021年2月27日時点)
・平均取得単価:183.75$
・保有数量:1口(前月より±0)
・評価損益:-2,339円(前月より-1,924円)
・損益率:-11.94%(前月比-6.76%)

③VIG バンガード・米国増配株式ETF

米国株式:株価 | マーケット情報 | 楽天証券
米国株式(ティッカー【銘柄コード】)の株価情報

NASDAQ USディビデンド・アチーバーズ・セレクト・インデックスのパフォーマンスへの連動を目指す銘柄です。

・初回約定日:2020年5月19日
・現在値:139.21$(2021年2月27日時点)
・平均取得単価:114.22$
・保有数量:34口(前月より±0)
・評価損益:+90,558円(前月より+3,735円)
・損益率:+21.88%(前月比+0.56%)

④HDV iシェアーズ コア米国高配当株 ETF

米国株式:株価 | マーケット情報 | 楽天証券
米国株式(ティッカー【銘柄コード】)の株価情報

同指数は、財務健全性が高く、同時に持続的に平均以上の配当を支払うことのできる、質の高い米国企業への投資機会を提供するものです。
同指数は75銘柄で構成という、非常に限定的なものです。

・初回約定日:2020年5月19日
・現在値:89.56$(2021年2月27日時点)
・平均取得単価:80.69$
・保有数量:52口(前月より±0)
・評価損益:+49,164円(前月より+14,096円)
・損益率:+10.99%(前月比+3.02%)

⑤SPYD SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF

米国株式:株価 | マーケット情報 | 楽天証券
米国株式(ティッカー【銘柄コード】)の株価情報

配当利回りに基づき、S&P500指数の採用銘柄のうち配当支払い上位80銘柄のパフォーマンスを計測することを目標とする指数です。

・初回約定日:2020年5月19日
・現在値:36.82$(2021年2月27日時点)
・平均取得単価:26.54$
・保有数量:100口(前月より±0)
・評価損益:+109,568円(前月より+33,327円)
・損益率:+38.76%(前月比+11.37%)

⑥QQQ インベスコQQQ 信託シリーズ1

米国株式:株価 | マーケット情報 | 楽天証券
米国株式(ティッカー【銘柄コード】)の株価情報

同信託はナスダック100指数(Nasdaq-100 Index)(同指数)の構成証券の全てを保有するものです。ハイテク銘柄に集中投資されます。

・初回約定日:2020年8月24日
・現在値:314.14$(2021年2月27日時点)
・平均取得単価:282.46$
・保有数量:1口(前月より±0)
・評価損益:+3,377円(前月より-814円)
・損益率:+11.22%(前月比-2.93%)

⑦AGG iシェアーズ コア米国総合債券ETF

米国株式:株価 | マーケット情報 | 楽天証券
米国株式(ティッカー【銘柄コード】)の株価情報

米国の優良債券に投資するものです。登録されている銘柄は15年間で1社も潰れていないという非常に手堅い銘柄です。

・初回約定日:2020年8月24日
・現在値:115.34$(2021年2月27日時点)
・平均取得単価:118.08$
・保有数量:14口(前月より±0)
・評価損益:-4,087円(前月より-2,596円)
・損益率:-2.32%(前月比-1.46%)

○REIT

①ダイワ東証REIT指数

[1488]ダイワ上場投信―東証REIT - 株価:楽天証券
このページでは、ダイワ上場投信―東証REITの株価や株主優待の情報をご覧いただけます。

「東証REIT指数」の変動率に一致させることを目的として、対象指数に採用されている銘柄です。

・初回約定日:2020年7月31日
・現在値:2,012円(2021年2月27日時点)
・平均取得単価:1,755円
・保有数量:200口(前月より±0)
・評価損益:+51,400円(前月より+22,800円)
・損益率:+14.64%(前月比+6.49%)

②ONEETF東証REIT

[2556]One東証REIT - 株価:楽天証券
このページでは、One東証REITの株価や株主優待の情報をご覧いただけます。

東証REIT指数の変動率に一致させることを目的として、対象指数に採用されている銘柄です。ダイワ東証REITと指数は一緒なので、ほぼ同じ動きをします。
こちらの運用実績は下記です。

・初回約定日:2020年7月31日
・現在値:1,969円(2021年2月27日時点)
・平均取得単価:1,739円
・保有数量:120口(前月より±0)
・評価損益:+27,660円(前月より+11,880円)
・損益率:+13.26%(前月比+5.70%)

○個別株

今回はまとめて成績のみ。(今後公開するか方法を検討します)
こちらの運用実績は下記です。

・初回約定日:2020年9月1日
・保有数量:32銘柄(前月より-1)※NTTdocomoの上場廃止による
・評価損益:+25,640円(前月より+10,027円)
・損益率:+10.49%(前月比+3.98%)

2021年2月の評価

金の下落は、株が伸びているために金のような総数が変わらない資産が遠ざけられたためと考えられます。(伸びしろが無い)
債券も株が伸びすぎていてあまり見向きされていないようですね。
日本株は日経平均株価の株高に引っ張られる形で上昇していると思われます。
どれもこれも伸びているのはいいのですが、今買っても高値掴みになりそうな予感大です。
今はこういったETFよりも、自分の手が出せる範囲で購入できる「投資信託」をコツコツ積立てるのがよいかと思います。
投資の運用成績は「マネーフォワードME」というアプリを使うことで一覧表示してくれます。

これを使えばいちいち証券口座にログインして成績を見る必要もありません。
家計管理をする上で非常に役にやつアプリですので是非ご活用ください。
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マネーフォワードMEについて詳しく知りたい方は下記の記事をご参照ください。

【アプリの話】第66回 アプリで家計を自動管理!マネーフォワードMEについて
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3.【まとめ】まずは投資信託から始めてみよう!

本日のまとめはこちら。

高値掴みの様相、今は様子見

このような数値を見て、皆さんはどう思われるでしょうか?

別に自分は特別なことをしたわけではありませんし、誰かにお金を払って教えてもらったわけでもありません。
何冊か本を読んで、YouTubeで無料公開されている動画を見ただけです。

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【お金の話】第72回 開設方法も!楽天証券口座開設の勧めについて
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それでは、今日も一日ご安全に!

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