2021年2月の投資実績結果を紹介します。(株式・REIT編)
本日の結論はこちら。
これから投資を始める方への参考指標になればと思います。
<保有銘柄>
○国内株ETF
①上場インデックスファンドTOPIX
・評価損益:+286,800円(前月より+円)
○米国株ETF
①VT バンガード・トータル・ワールド・ストックETF
・評価損益:+64,024円(前月より+円)
②GLD SPDR ゴールド・シェア
・評価損益:-415円(前月より+円)
③VIG バンガード・米国増配株式ETF
・評価損益:+90,558円(前月より+円)
④HDV iシェアーズ コア米国高配当株 ETF
・評価損益:+49,164円(前月より+円)
⑤SPYD SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF
・評価損益:+109,568円(前月より+円)
⑥QQQ インベスコQQQ 信託シリーズ1
・評価損益:+3,377円(前月より+円)
⑦AGG iシェアーズ コア米国総合債券ETF
・評価損益:-4,087円(前月より+円)
○REIT
①ダイワ東証REIT指数
・評価損益:+51,400円(前月より+円)
②ONEETF東証REIT
・評価損益:+27,660円(前月より+円)
○個別株
32銘柄
※1つ1つを書くと大変なことになるのでまとめて記載
・評価損益:+25,640円(前月より+円)
○国内株ETF
①上場インデックスファンドTOPIX

東証一部上場銘柄TOPIXの指数に連動したETFです。投資家・山崎元さんの著書で紹介されていた銘柄です。
・現在値:1,916円(2021年2月27日時点)
・平均取得単価:1,438円
・保有数量:600口(前月より±0)
・評価損益:+286,800円(前月より+16,800円)
・評価損益率:+33.24%(前月比+)
○米国株ETF
①VT バンガード・トータル・ワールド・ストックETF
・現在値:97.31$(2021年2月27日時点)
・平均取得単価:91.23$
・保有数量:99口(前月より±0)
・評価損益:+64,024円(前月より+35,768円)
・損益率:+6.66%(前月比+3.68%)
②GLD SPDR ゴールド・シェア
金地金価格(ロンドン金値決め)に連動する銘柄です。
こちらだけはどこかの会社ではなく金の価格に連動します。
・現在値:161.81$(2021年2月27日時点)
・平均取得単価:183.75$
・保有数量:1口(前月より±0)
・評価損益:-2,339円(前月より-1,924円)
・損益率:-11.94%(前月比-6.76%)
③VIG バンガード・米国増配株式ETF
NASDAQ USディビデンド・アチーバーズ・セレクト・インデックスのパフォーマンスへの連動を目指す銘柄です。
・現在値:139.21$(2021年2月27日時点)
・平均取得単価:114.22$
・保有数量:34口(前月より±0)
・評価損益:+90,558円(前月より+3,735円)
・損益率:+21.88%(前月比+0.56%)
④HDV iシェアーズ コア米国高配当株 ETF
同指数は、財務健全性が高く、同時に持続的に平均以上の配当を支払うことのできる、質の高い米国企業への投資機会を提供するものです。
同指数は75銘柄で構成という、非常に限定的なものです。
・現在値:89.56$(2021年2月27日時点)
・平均取得単価:80.69$
・保有数量:52口(前月より±0)
・評価損益:+49,164円(前月より+14,096円)
・損益率:+10.99%(前月比+3.02%)
⑤SPYD SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF
配当利回りに基づき、S&P500指数の採用銘柄のうち配当支払い上位80銘柄のパフォーマンスを計測することを目標とする指数です。
・現在値:36.82$(2021年2月27日時点)
・平均取得単価:26.54$
・保有数量:100口(前月より±0)
・評価損益:+109,568円(前月より+33,327円)
・損益率:+38.76%(前月比+11.37%)
⑥QQQ インベスコQQQ 信託シリーズ1
同信託はナスダック100指数(Nasdaq-100 Index)(同指数)の構成証券の全てを保有するものです。ハイテク銘柄に集中投資されます。
・現在値:314.14$(2021年2月27日時点)
・平均取得単価:282.46$
・保有数量:1口(前月より±0)
・評価損益:+3,377円(前月より-814円)
・損益率:+11.22%(前月比-2.93%)
⑦AGG iシェアーズ コア米国総合債券ETF
米国の優良債券に投資するものです。登録されている銘柄は15年間で1社も潰れていないという非常に手堅い銘柄です。
・現在値:115.34$(2021年2月27日時点)
・平均取得単価:118.08$
・保有数量:14口(前月より±0)
・評価損益:-4,087円(前月より-2,596円)
・損益率:-2.32%(前月比-1.46%)
○REIT
①ダイワ東証REIT指数

「東証REIT指数」の変動率に一致させることを目的として、対象指数に採用されている銘柄です。
・現在値:2,012円(2021年2月27日時点)
・平均取得単価:1,755円
・保有数量:200口(前月より±0)
・評価損益:+51,400円(前月より+22,800円)
・損益率:+14.64%(前月比+6.49%)
②ONEETF東証REIT

東証REIT指数の変動率に一致させることを目的として、対象指数に採用されている銘柄です。ダイワ東証REITと指数は一緒なので、ほぼ同じ動きをします。
こちらの運用実績は下記です。
・現在値:1,969円(2021年2月27日時点)
・平均取得単価:1,739円
・保有数量:120口(前月より±0)
・評価損益:+27,660円(前月より+11,880円)
・損益率:+13.26%(前月比+5.70%)
○個別株
今回はまとめて成績のみ。(今後公開するか方法を検討します)
こちらの運用実績は下記です。
・保有数量:32銘柄(前月より-1)※NTTdocomoの上場廃止による
・評価損益:+25,640円(前月より+10,027円)
・損益率:+10.49%(前月比+3.98%)
2021年2月の評価
債券も株が伸びすぎていてあまり見向きされていないようですね。
今はこういったETFよりも、自分の手が出せる範囲で購入できる「投資信託」をコツコツ積立てるのがよいかと思います。
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本日のまとめはこちら。
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